カンボジアのeコマース環境

こんにちは!

発展途上国でeコマースをはじめとするオンラインビジネスを検討する際、現地の「決済手段」と「物流」の2点が、大きなハードルとなることが少なくないのではないでしょうか?
今回は、カンボジアにおける、この2点に関するお話をしたいと思います。

先日、カンボジアの郵便局がモバイル決済サービス大手のWingと提携し、eコマース事業に乗り出すという興味深いニュースがありました。
http://www.khmertimeskh.com/news/24146/post-office-wings-e-commerce-deal/

郵便局は独自の郵便・配達ネットワークに、強力な決済サービスを味方につけたということができる、気になるこのニュース。
Wingとは?カンボジアにおけるeコマースの現状は?郵便局の狙いは?
以下にまとめてみたいと思います。

❖Wingとは?

【サービス概要】
カンボジア発のモバイルアカウントサービスで、携帯電話番号さえあれば、銀行口座がなくても、携帯電話番号と紐付いた口座が持てるという画期的なサービスです。
世界銀行のデータベースである『Global Findex 2014』によると、カンボジアにおける、15歳以上の銀行口座保有率は22.2%クレジットカード利用率は2.3%と、ASEAN諸国の中でも特に低い水準となっています。


<The World Bank『Global Findex 2014』より>

一方で、携帯電話の普及率は100%を超えているカンボジア。

15歳以上のモバイルアカウント保有率は13.3%と、東南アジア太平洋諸国全体の0.4%に比べて高くなっています。

Wingは、2009年にANZ銀行(オーストラリア・ニュージーランド銀行)が始めたサービスですが、2014年にカンボジアの中央銀行から専門銀行としての認可を受け、現在ではWing (Cambodia) Limited Specialised Bankがその運営主体となっています。
以下のような緑の看板のある代理店で、アカウント(Wingカード)の発行、入金、個人的な送金や料金の受け取り、公共料金などの支払いといった手続きを行うことができます。

プノンペンでは、Wingの代理店を日本のコンビニ並の至近間隔でたくさん目にすることができます。
Wingカードは身分証明書と2.5USDを持参すれば与信審査なく誰でも簡単に発行でき、入金、送金、携帯電話料金(SIMカード)のチャージといった手続きもアカウントナンバーがあれば、携帯電話から簡単にできます。


<Wing ホームページより>

また、Wingのアカウントを持っていなくても、Wingの窓口に現金を持参すれば、送金者/送金先の電話番号を伝えるだけで、簡単に送金を行うことができます。
送金後、窓口で発行されるシリアルナンバーを送金相手に伝えれば、送金相手は最寄のWingカウンターでナンバーを伝えて料金を受取ることができるという仕組みです。
Wingの代理店はカンボジア全土に3,600拠点(2016年4月現在)、Wingカード発行数は550,000枚 (2015年3月時点)と言われています。
人口約1,500万人のカンボジアですから、単純計算するとカード普及率は約3%になります。
しかし、Wingでの送金はカードがなくてもできますので、実際の利用者はこれよりさらに多くなるはずです。
2009年にWingが行った調査によると、詳細なサービス内容を知らない人は未だ多いものの、サービス認知率はこの時点で国民の95%を超えていたといいます。

【ビジネスモデル】

Wingの代理店は、資本金10,000USD以上があり、営業時間やスタッフ人数、立地などの一定の条件を満たしていれば、誰でも始めることができます。
代理店の主な収入源は、送金時の手数料です。
手数料は送金者、送金先がWingアカウントを持っているか否かで変わってきますが、アカウントを持っている人同士間の送金であれば、1回につき1,000リエル(約0.25USD)~となっています。
送金サービスがない頃、長距離運転手に数ドルの手数料を渡して遠隔地まで現金を届けてもらったり、家族に仕送りするために何時間もかけて田舎に戻っていた人達にとってWingのシステム・料金は、革新的であるといえます。
一方、代理店側の収益という面ではどうでしょう?


<Wing ホームページより>

送金手数料は、両者ともアカウントを持っていない場合に最も高くなりますが、その場合、~$500.49までの送金1回につき手数料6,000リエル(約1.5USD)となります。
そのうち、2,200リエル(約0.55USD)が送金側の代理店収入、3,000リエル(約0.75USD)が受取側の代理店収入、残りの800リエル(約0.2USD)がWing本部の収入となります。
※弊社調べ
送金額が$500.50以上であれば、手数料は10,000リエル(約2.5USD)です。
あるWingの代理店オーナーにヒアリングしたところ、Wingによる1日の収入は20USD程だと言います。
×30日とすれば600USDですので、最低賃金が140USDのカンボジアにおいては悪くもありませんが、これだけをビジネスとするのは正直キツいという見方もあるでしょう。

飲み物やお菓子などを扱う小さな商店や写真屋、両替屋といった店舗が、片手間でWingの看板を出している状況が多くみられます。
カンボジアでこのようなモバイルアカウントサービスを最初にはじめたのはWingであり、サービス開始から5年程はこの市場ではWingがほぼ独占といった形でしたが、現在では「eMoney」「SmartLuy」「True Money」といったような類似サービスも増えてきています。

❖カンボジアのeコマースの現状は?

さて、Wingのような決済サービスを利用したオンライン販売は、カンボジアでも少なからず行われています。
ただ、Amazonや楽天のようなB2C、B2B2Cのオンラインマーケットプレイスでメジャーなものは、まだほとんどありません。

一方で、「Khmer24」というサービスに代表されるC2Cのオンラインマーケットプレイスや、Facebookを介した個人(個人ディーラー含む)間のモノの売買は、若者を中心として盛んに行われています。

「素性の分からない業者からモノを購入するのは、不良品や偽物を買わされそうで怖い」というカンボジア人の声を聞くこともあります。
「ある程度身元が分かり、信頼のおける個人からモノを買う方が安心」という心理もあるのかもしれません。
その他、「Little Fashion」というアパレル店に代表されるような、専門店のオンラインストアもいくつか存在します。

これら現状のeコマースにおいては、電話やSNSのコメント・メッセージまたはオンライン注文画面でオーダーし、商品は店頭引き渡し(個人間取引の場合は、直接会って手渡し)というスタイルが主流です。

専門店のオンラインストアの場合、自宅まで配送してくれたり、郵便局渡しという形をとっているものもあるようですが、あまり多くないと思われます。
さらに、カンボジアの郵便事情について付け加えますと、日本のように直接自宅に配送してもらえることは稀(直接配送を依頼しても、住所表記が曖昧で届かないことも多い)で、モノが届いた時点で郵便局から電話があり、自ら郵便局に受け取りに行くスタイルが一般的です。

この方法での商品受け取りはなかなか面倒ではありますが、遠隔のショップからオンラインで商品を購入し、店頭受け取りが難しい場合などには便利な方法といえます。
❖郵便局の狙いは?

今回の郵便局とWingの提携のニュース。
すべての郵便局でWingのサービスを使用できるようになるほか、この提携は、今年中のeコマースのローンチに向けた布石だとされています。
郵便局のDirectorであるBora氏曰く、
「我々の目標は、eコマースを運営することです。今回の提携により、消費者の皆さんはオンラインで商品を購入し、携帯電話で簡単に決済を行うことができるようになります。」ということです。
これが、オンライン販売におけるWingでの決済と郵便局での受取り促進を加速させることを意味するのか、はたまた全く別のeコマースサービスをはじめることを意味するのか、詳細はこの記事からは分かりませんが、郵便局主導で何か大きな動きがありそうです。

ちなみに、日本郵便は、これまで培ってきた郵便網と独自のソリューションを活用し、2014年にECサイトの構築から受注・決済・出荷・配達・通販マーケティング支援などをトータルに行うサービスを始めています。
http://www.post.japanpost.jp/service/tsuhan_solution/pdf/jp_sol.pdf

住宅一戸一戸にポストもないようなカンボジアですから、いきなりここまで・・・いくのかは分かりかねますが、まだまだ発展途上のカンボジアのeコマース領域に新しい風が吹くことは間違いないでしょう。
今後の展開から目を離せません!

▼参考記事:
・『KHMER TIMES』Post Office Wings E-Commerce Deal(2016.4.24)
http://www.khmertimeskh.com/news/24146/post-office-wings-e-commerce-deal/
・『KHMER TIMES』Mobile Money Takes Off with Wing(2015.3.1)
http://www.khmertimeskh.com/news/9291/mobile-money-takes-off-with-wing/
・Wing ホームページhttp://www.wingmoney.com/


プノンペンのショッピングモール

こんにちは!
クメール正月も終わり、プノンペンの街は除々に日常を取り戻し始めています。

さて、先週のクメール正月期間中、静まり返り、半ばゴーストタウンと化した首都プノンペンで、一箇所だけ人々で溢れかえっていた場所がありました。
それは、プノンペン随一のショッピングモール、イオンモールです!

2014年6月にオープンしたイオンモール。
今や、地元の人々にとって、単に買い物をする場としてでなく、お洒落をして行く一種の「晴れの場」となっています。
クメール正月中も、お正月の買い物をする人のみならず、家族でレジャー感覚で訪れていた人々も多いのではないかと思います。
娯楽が少ないプノンペン。
飲食店はもちろん、映画館やボーリング、ゲームセンターなどを抱えるイオンモールは一大レジャー施設ともいえます。
さて、今ではイオンモールの存在が目立ちますが、プノンペンには他にも、衣料品、コスメ、日用品等を扱うショップやスーパーマーケット、飲食店、映画館等のエンターテインメントフロアを併せ持つショッピングモールがいくつかあります。

今回は、そんなプノンペンのショッピングモールをご紹介したいと思います!

❖既存のローカル3大モール

1.Sorya Shopping Center(ソリヤショッピングセンター)

<画像:Sorya Shopping Center Facebookページより>

2002年、内戦終了後に初めてプノンペンにオープンしたショッピングモールです。

プノンペンのシンボルとされ、観光要所ともなっているセントラルマーケット近くのベストロケーションに位置し、主にローカルターゲットのテナントでひしめき合っています。
ショッピングセンターには、地元のカンボジア人のほか、観光スポットとして訪れる外国人の姿も少なからず見られます。
ショッピングセンターオーナーは、カンボジア3大銀行の一つであるカナディア銀行
中華系カナダ人とカンボジア中央銀行の合弁企業の出資により開設された銀行で、三菱東京UFJ銀行とみずほ銀行と業務提携もしています。
先日のThe Phnom Penh Postの報道によると、Sorya Shopping Centerは今年$50,000で改装工事を行い、テナントの一新ととともにリブランディングを図るということです。
新たにSoriya Center Pointという名前に生まれ変わり、ローカルトレンドに対応するだけでなく、より観光スポットとしての要素を強めるべく、国際的なブランドの誘致も積極的に行うとのことです。
▼参考リンク
http://www.phnompenhpost.com/post-property/sorya-shopping-center-get-5-million-makeover

2.Sovanna Shopping Center(ソバンナショッピングセンター)


<画像:Sovanna Shopping Center Facebookページより>

Sorya Shopping Centerと同様、カナディア銀行所有のショッピングモールで、2008年にオープンしました。
見た目もSorya Shopping Centerにそっくりです。
観光客はあまり足を伸ばさないような、プノンペン南部の新興住宅地にあり、顧客の多くはカンボジア人といえるでしょう。
カンボジア人に人気の飲食チェーン店が一通り揃っています。

3.City Mall(シティモール)


<画像:City Mall ホームページより>

プノンペンの一大競技場であるオリンピックスタジアムのすぐ傍にあるショッピングモールで、2009年にオープンしました。
衣料品、コスメ、日用品等のショップやスーパーマーケット、飲食店、映画館等のエンターテインメントフロア・・・といったテナント構成はSorya、Sovannaと似ています。
最近では、マレーシア小売最大手と言われるスーパーマーケットのGiantがオープンしました。
モールの顧客の大半はカンボジア人ですが、Giantには外国人の姿も多く見られます。

❖これからオープン予定の3大モール

既存の3大ショッピングモール内のテナントについては、世界的に有名なブランド店の入居はまだ少なく、市場や市場周辺の路面店で見られるような無名のローカルブランドを扱う店が多くを占めています。
また、お洒落をして行く「晴れの場」としての要素は、イオンモールに比べるとまだまだ少ない状況です。
そのような中、向こう3年の間には、外資の新たなショッピングモールがオープン予定で、レジャー感覚で訪れるお洒落なスポットも年々増えていく見込みです。

1. イオンモール2号店


<写真は1号店のもの>

プノンペン・トゥールコック地区のニュータウン開発地Pong Peay City内に、2018年にオープン予定です。
記者会見では、郊外の若者中心の消費者層に対応するため「これまでカンボジアにはなかった商品やサービスを体験してもらうこと、圧倒的な品ぞろえの幅と深さをもつことを追求していきたい」との方向性が発表されました。
これにより、既存の1号店は、よりラグジュアリーな路線に移行すると言われています。

2. LION MALL


<写真:Bodaiju Residences公式ページより>

マレーシア資本LION GROUPが、プノンペン空港隣接地に建設中であり、ショッピングモール、ホテル、スーパーマーケット、娯楽施設を併設する大型複合施設LION CITY GATEWAY内にできる予定です。
オープンは2017年予定です。
近くには日系不動産投資会社クリード・グループによる大型コンドミニアムBodaiju Residencesもあり、この一帯が新たな生活・消費拠点として賑わいを見せることになりそうです。

3. PARKSON


<画像:CBRE社資料より>

前述のLION GROUP傘下の百貨店大手パークソンが空港方面に向かうロシア通り沿いにショッピングモールを建設中です。
オープン時期は当初2015末年と言われていましたが、未だ絶賛工事中です。
正確なオープン時期は分かりませんが、オープンすれば、こちらも外資による一大モールになります。
テナント募集を請け負う不動産大手のCBRE社によると、「PARKSON」のテナント入居部分は5フロアで計7万平方メートルに及び、少なくとも3分の1カンボジア初進出の(外資)テナントで埋めたいとされています。
ここ数年はイオンモール一極集中ともいえる状況であったのが、これからお洒落な外資ショッピングモールが各エリアに除々に分散していきます。
これらのモールを拠点に世界的なブランドも多く上陸するでしょう。
急速な経済成長とともに移りゆく消費のトレンド。
モール側もテナント側も、商圏、顧客の所得水準、ニーズの変化をタイムリーに読み取り、変わり続けていくことが求められていそうです。


クメール正月中のお財布事情

<写真:『KHMER TIMES』より>

Happy Khmer New Year!!

カンボジアは、昨日20時に新年を迎えました。
13日〜16日までクメール正月のため祝日です。

今週頭から正月休みを取って帰省している人も多く、いつもはバイク・車でごった返すプノンペンの街も、一昨日当たりから少しずつ人気がなくなり、お正月らしさを身に染みて感じます。
今回は、クメール正月に関する記事を取り上げたいと思います!
http://www.khmertimeskh.com/news/23749/khmer-new-year–celebration-at-a-cost/

中華系の人々が多いカンボジアでは、1月、2月(中国暦旧正月)、4月(クメール正月)の3回お正月を祝う姿が見られますが、4月のクメール正月は、すべてのカンボジア人にとって、取り分け重要なお正月といえます。
クメール正月には、お寺にお参りに行き、お坊さんに托鉢をしてご先祖様に感謝したり、実家に帰省して家族や親族で集まり、新年を祝うカンボジア人が多いようです。
この辺は日本のお正月と似ていますね。

一方で、クメール正月の休暇を利用し、国内外の観光名所を家族で旅行する人々も見られます。
しかし、それは一定所得層以上の家庭に言えることでしょう。

「本当はどこか別の場所に旅行したいけど、クメール正月後の生活費が心配だから、正月休み中もただ家にじっとしていますよ。」

「どこかに行くお金なんてありません。お正月を祝うお金がようやくある位ですから。」

縫製工場で月給$150前後で働くワーカー達の多くはこのように言います。
農村部の女性70万人以上が従事し、カンボジアの一大産業である縫製業。
最低賃金は毎年上昇しており、2016年には前年度の$128から9.4%UP$140となりました。

【縫製労働者の月額最低賃金推移】

しかし、最低賃金の上昇と同時に、物価も上昇している現実があります。
田舎の家計を支える縫製工場のワーカー達の多くは、家族とのクメール正月のお祝いに、給料のほとんど全てが消えてしまうと言います。
日本では、お正月に小さな子どもにお年玉をあげる風習がありますが、カンボジアでは、両親や年長の親戚などを敬いお金を渡す習慣もあります。

月額$150程の給料は、家族とのささやかな食事とそれらの出費に消えてしまうでしょう。
今年、フン・セン首相は、すべての公務員に50,000 riel ($12.25)を正月のボーナスとして与えました。
昨年は$10.00でしたので、$2.25UPです。
そのほか、ホテル、食料品店などは、正月景気で今が一番の書き入れ時といえます。
一方、通常、縫製工場のワーカー達には正月のボーナスもありません!
年に1度の大イベント、クメール正月。
しかし、多くの低所得ワーカーにとっては、帰省先での長い休みも、お財布との耐久戦となっているようです。

▼参照記事はこちら
・『KHMER TIMES』
Khmer New Year: Celebration at a Cost
http://www.khmertimeskh.com/news/23749/khmer-new-year–celebration-at-a-cost/